消費-本單元目標

消費-本單元目標

>>>>F0001-如何匯入產品-以社團會費為例

本單元目標：

•    公司或社團有許多商品,每個商品或服務(社團就是年費或舉辦活動收費）,如何運用匯入的方式將所有商品或服務,直接匯入。

•    爾後登錄消費資料時,選產品,自動便帶出相關價錢與相關資訊

先備知識：

•    Vital CRM客戶關係管理系統 #16 -新增單筆消費

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4

相關單元：

•    Vital CRM客戶關係管理系統 #17 -消費訂單編輯(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

•    Vital CRM客戶關係管理系統 #18 -消費訂單分析

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4


>>>>F0002-公司消費如何登錄-團體會員年費為例

本單元目標：

某社團會員的種類;其入會費與年費如下:

•1.個人會員:入會費三千元/年費五千元

•2.團體會員

甲級會員:入會費三千元/年費五千元

乙級會員:入會費三千元/年費一萬元

丙級會員:入會費三千元/年費一萬五千元

•3.社團法人會員：入會費0元/年費三千元

•4.贊助會員:入會費十萬元/年費十萬元

本單元示範,社團的職員如何登錄團體會員(公司)的年費

公司為:中美股份有限公司

於2018年6月6號 繳交

107年

甲級團體年費15,000元(沒有折扣）

先備知識：

F0001如何匯入產品-以社團會費為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post.html

•      Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4

相關單元：

•      Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

•      Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4


>>>>F0003客戶消費如何登錄-會員公司的同仁參加活動為例

本單元目標：

社團團體會員中美股份有限公司的同仁孫三

於2018/06/06

參加社團所辦的AI研討會

繳費3500

本單元以社團職員的角度來登錄

會員公司的同仁參加AI研討會的消費資訊

先備知識：

•    >F0001如何匯入產品-以社團會費為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post.html

•    >F0002 公司消費如何登錄-團體會員年費為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html

相關單元：

•    Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4

•    Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

•    Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

 

>>>>F0004-如何新增一個消費狀態- 繳交某年度年費為例

本單元目標：

設定了消費狀態,爾後可根據消費狀態來篩選消費

本單元介紹如何在[管理][消費狀態]中設定消費的狀態名稱

在「公司消費如何登錄」單元,已建立了狀態名稱107年

本例新增一個狀態名稱108年

同時示範

如何變更狀態名稱,及刪除某狀態名稱

提醒：

改變消費狀態名稱將會影響所有對應消費的狀態

 

先備知識：

•    >F0002 公司消費如何登錄-團體會員年費為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html


相關單元：

•    >F0003客戶消費如何登錄-會員公司的同仁參加活動為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_9.html

•    Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4

•    Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

•    Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4







 標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App


留言

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

圖片
在 CRM 中對客戶所設定的標籤如何移除 本例 : 移除在客戶 [Vital CRM 開發團隊 ] 所設定 test 新標籤 及系統對應產生的 test 標籤   1.[Vital CRM 開發團隊 ] 已設定 test 標籤 2. 選定某一個 ( 或多個客戶一起選取 ) 要移除標籤的客戶；選定的客戶 , 姓名左方出現勾 ( 本例選 Vital CRM 開發團隊 ) 1 , 選 [ 貼標籤 ] 2 3. 出現 [ 貼標籤 ] 頁面 , 客戶所設的標籤出現勾 ( 本例為 test), 選 [test] 左方的勾 1 4. 標籤的勾去除（本例為 test ） , 選 [ 套用 ] 1 5. 選定的客戶（本例為 [Vital CRM 開發團隊 ] ）標籤去除 , 選 [ 勾 ] 1 6. 勾去除 , 選取結束 移除系統對應產生的標籤（本例 test ） 當系統標籤移除 , 此標籤在客戶的設定自動移除 1. 選系統標籤（本例 test ）對應的倒三角 1 , 出現選單 , 移動 [ 捲軸 ] 2 往下 2. 選 [ 移除標籤 ] 1 3. 選 [ 確定 ] 1 4. 系統標籤（本例 test ）移除 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
閱讀完整內容

如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

圖片
如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息 [ 客戶匯入 ] 頁面下的 [ 匯入 Gmail 試算表 ] 與 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] 第一次使用時 , 會出現 ” 這個應用程式未經驗證的訊息 ” 可用以下操作來處理   1. 選 [ 客戶 ] 1 [ 匯入 ] 2 [ 客戶匯入 ] 3 2. 出現 [ 客戶匯入 ] 頁面 , 選 [ 匯入 Gmail 試算表 ] 或 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] （本例 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] 1 ） , 選 [ 通過 Gmail 認證 ] 2 3. 出現你機器上已有的 Gmail 帳戶由您挑選 , 選您要匯入 CRM 的 Gmail 帳戶 1 4. 出現「這個應用程式未經驗證」頁面 , 選 [ 進階 ] 1 5. 選 [ 前往「 videgree.com 」 ( 不安全 )] 1 6. 選 [ 允許 ] 1 7. 出現你指定的 Gmail 聯絡人 補充 A ：出現「這個應用程式未經驗證」頁面 , 選 [ 返回安全的位置 ] 說明 1. 選 [ 返回安全的位置 ] 1 2. 出現說明頁面 補充 B ：您在 Gmail 若有設定群組 , 也可選 [ 群組 ] 右方的吐舌頭按鈕 , 挑某一群組匯入 選 [ 群組 ] 右方的吐舌頭按鈕 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
閱讀完整內容

如何將Excel的名單匯入CRM系統

圖片
如何將 Excel 的名單匯入 CRM 系統 本例 excel 檔（檔名 : 名單 - 同公司 data .xlsx ）放桌面 要將其內資料，匯入 CRM 系統內 Excel 檔內容如下 : Excel 檔內的名單資料 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 1 2. 選 [ 匯入 ] 1 3. 出現下拉選單 , 選 [ 客戶匯入 ] 1 4. 出現客戶匯入頁面 , 選 [ 請選擇檔案 ] 1 5. 出現檔案總管 , 移動 [ 捲軸 ] 1 到放檔案的位置（本例桌面） 6. 移到桌面 7. 選到要匯入的檔案（本例為名單 - 同公司 data .xlsx ） 1 , 選 [ 開啟 ] 2 8. 檔案上傳 , 選 [ 上傳匯入 ] 1 9. 出現 [ 自訂欄位對應 ] 頁面 , 系統有相同的名稱 , 自動對應出現 , 若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意 , 可自行挑選 , 若找不到既有的欄位名稱 , 可選 [ 加到客戶擴充欄位 ],[ 姓名 ] 、 [ 生日 ] 、 [ 標籤 ] 已有匹配 , 選 [ 手機 ] 右方的倒三角 1 10. 出現系統既有的欄位名稱 11. 本例選 [ 手機私人行動電話 ] 1 12. 選 [email] 右方的倒三角 1 13. 本例選 [ 電子郵件 - 私人電子郵件 ] 1 14. 選 [ 公司 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 公司名 ] 2 15. 選 [ 職位 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 職稱 ] 2 16. 選 [Line id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 17. 選 [wechat id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 18. 選 [FB link] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ] 2 19. 選 [ 標籤 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 標籤 ] 2 20. 選 [ 備註 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 附註 ] 2 21. 選 [ 開始 ] 1 22. 選 [ 確定 ] 1 23. 告知成功匯入幾筆 , 選 [ 客戶 ] 1 24. 看到匯入的資料 ...
閱讀完整內容