如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶
如何設定新的 VIP 標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶 局部完全相同 的就算是符合 • 職稱為 總經理 或 副 總經理 的人 , 輸入 總經理 便找到了 ; 職稱為 總經理秘書 也會找到 , 內定只要是 局部完全相同 的就算是符合 . • 職稱為 董事長 的人 , 也有人會輸入 負責人 • 因為客戶資料 , 有可能是同公司的人都可輸入與查詢 , 所以可用 VIP 標籤 將這些人視為一群 , 爾後用 VIP 標籤 當條件 , 就能找到這群人 • 本例只示範 搜尋 總經理 , 找到職稱為 總經理 或 副 總經理 的人 ; 再繼續找職稱為 董事長 的人。就不找 負責人 了 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 1 ，出現全部客戶 , 選 [ 更多條件 ] 2 2. 選 [ 客戶基本資料 ] 右方對應的 [ ＋ ] 1 展開 3. 選 [ 職稱 ] 1 4. 輸入要找的內容 ( 本例為總經理 ) 1 , 選其下對應出現的 [ 總經理 ] 2 ; 或選 [ 搜尋 ] 2 5. 出現符合條件的客戶 , 選設定全部的 [ 方框 ] 1 6. 方框內出現 [ 勾 ], 表示打 [ 勾 ] 的客戶為處理對象 , 選 [ 貼標籤 ] 1 7. 出現 [ 貼標籤 ] 頁面 , 選 [ 建立標籤 ] 1 8. 出現 [ 建立標籤 ] 頁面 , 選 [ 名稱 ] 下的文字方塊 1 9. 輸入新標籤（本例 VIP ） 1 , 選 [ 存檔 ] 2 10. 選 [ 確定 ] 1 11. 選定的客戶 , 其內標籤欄出現新建立的標籤 ( 本例 VIP), 系統亦自動新增了此標籤 ( 本例 VIP), 標籤後的數字 , 表示有幾筆客戶設定此標籤（目前有 2 筆 ), 選 [ 更多條件 ] 1 12. 選 [ 職稱 ] 下內容 1 13. 輸入要找的內容 ( 本例將 總經理 變更成 董事長 ) 1 , 選其下對應出現的 [ 董事長 ] 2 ; 或選 [ 搜尋 ] 2 14. 出現符合條件的客戶 , 選設定全部的 [ 方框 ] 1 15. 方框內出現 [ 勾 ], 表示打 [ 勾 ] 的客戶為處理對象 , 選 [ 貼標籤 ] 1 16. 選已建好的標籤