客戶關係管理

如何將 Excel 的名單匯入 CRM 系統 本例 excel 檔（檔名 : 名單 - 同公司 data .xlsx ）放桌面 要將其內資料，匯入 CRM 系統內 Excel 檔內容如下 : Excel 檔內的名單資料 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 1 2. 選 [ 匯入 ] 1 3. 出現下拉選單 , 選 [ 客戶匯入 ] 1 4. 出現客戶匯入頁面 , 選 [ 請選擇檔案 ] 1 5. 出現檔案總管 , 移動 [ 捲軸 ] 1 到放檔案的位置（本例桌面） 6. 移到桌面 7. 選到要匯入的檔案（本例為名單 - 同公司 data .xlsx ） 1 , 選 [ 開啟 ] 2 8. 檔案上傳 , 選 [ 上傳匯入 ] 1 9. 出現 [ 自訂欄位對應 ] 頁面 , 系統有相同的名稱 , 自動對應出現 , 若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意 , 可自行挑選 , 若找不到既有的欄位名稱 , 可選 [ 加到客戶擴充欄位 ],[ 姓名 ] 、 [ 生日 ] 、 [ 標籤 ] 已有匹配 , 選 [ 手機 ] 右方的倒三角 1 10. 出現系統既有的欄位名稱 11. 本例選 [ 手機私人行動電話 ] 1 12. 選 [email] 右方的倒三角 1 13. 本例選 [ 電子郵件 - 私人電子郵件 ] 1 14. 選 [ 公司 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 公司名 ] 2 15. 選 [ 職位 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 職稱 ] 2 16. 選 [Line id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 17. 選 [wechat id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 18. 選 [FB link] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ] 2 19. 選 [ 標籤 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 標籤 ] 2 20. 選 [ 備註 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 附註 ] 2 21. 選 [ 開始 ] 1 22. 選 [ 確定 ] 1 23. 告知成功匯入幾筆 , 選 [ 客戶 ] 1 24. 看到匯入的資料

人脈圖如何得知 趙一   、 吳六 為 夫妻 ( 同公司 ) ，其 兒子 為 丁隱 1. 選 [ 新增親友 ] 1 2. 選 [ 請選擇關係 ] 1 3. 出現下拉選單 , 選 [ 夫妻 ] 1 4. 選 搜尋客戶 左方的文字方塊 1 , 出現插入點 5. 輸入 ” 吳 ” 1 , 便跑出 ” 吳 ” 開頭的人名 , 選對應的人（本例 吳六） 2 6. 選 [ 新增 ] 1 7. 出現夫妻（本例 吳六 ）的相關資料 , 選 [ 新增親友 ] 1 8. 選 [ 請選擇關係 ] 1 9. 出現下拉選單 , 選 [ 子女 ] 1 10. 選 搜尋客戶 左方的文字方塊 1 , 出現插入點 11. 輸入 ” 丁 ” 1 , 便跑出 ” 丁 ” 開頭的人名 , 選對應的人（本例 丁隱） 2 12. 選 [ 新增 ] 1 13. 出現子女（本例 丁隱 ）的相關資料 , 選親友（本例為 丁隱） 1 14. 出現其資料（本例為 丁隱） 1 , 移動 [ 捲軸 ] 2 15. 選 親友 右方的 [ 網路圖 ] 1 16. 出現網路圖 選夫妻的網路圖如下 1. 選某一有親友的資料（本例為 趙一） , 移動 [ 捲軸 ]1 2. 選夫妻（本例為吳六） 1 3. 出現其資料（本例為 吳六） , 移動 [ 捲軸 ] 1 4. 選 親友 右方的 [ 網路圖 ] 1 5. 出現網路圖  標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App