客戶關係管理

如何瞭解上下線的人脈圖 用 [ 上下線 .xlsX] 匯入 A 君到 G 君 上下線關係圖如下 , 匯入資料後 , 建立關係步驟如下 1. 選 [A 君 ] 1 2. 移動 [ 捲軸 ] 1 3. 選 [ 親友 ] 右方的 [ 新增 ] 1 4. 出現 [ 親友 ] 頁面 , 選右方的 [V] 1 5. 出現選單 , 選 [ 下線 ] 1 6. 出現 [ 下線 ] 7. 輸入下線人員 ( 本例 B 君 ) 1 , 選 [ 新增 ] 2 8. 新增下線人員 ( 本例 B 君 ), 選 [ 新增朋友 ] 1 9. 出現 [ 親友 ] 頁面 , 選右方的 [V] 1 10. 出現選單 , 選 [ 下線 ] 1 11. 出現 [ 下線 ] 12. 輸入下線人員 ( 本例 C 君 ) 1 , 選 [ 新增 ] 2 13. 新增下線人員 ( 本例 C 君 ), 選 [ 客戶 ] 1 14. 出現全部客戶，選 [D 君 ] 1 15. 選 [ 親友 ] 右方的 [ 新增 ] 1 16. 出現 [ 親友 ] 頁面 , 選右方的 [V] 1 17. 出現選單 , 選 [ 下線 ] 1 18. 出現 [ 下線 ] 19. 輸入下線人員 ( 本例 F 君 ) 1 , 選 [ 新增 ] 2 20. 新增下線人員 ( 本例 F 君 ), 選 [ 新增朋友 ] 1 21. 出現 [ 親友 ] 頁面 , 選右方的 [V] 1 22. 出現選單 , 選 [ 下線 ] 1 23. 出現 [ 下線 ] 24. 輸入下線人員 ( 本例 G 君 ) 1 , 選 [ 新增 ] 2 25. 新增下線人員 ( 本例 G 君 ), 選 [ 新增朋友 ] 1 26. 出現 [ 親友 ] 頁面 , 選右方的 [V] 1 27. 出現選單 , 選 [ 上線 ] 1 28. 輸入上線人員 ( 本例 B 君 ) 1 , 選 [ 新增 ] 2 29. 新增上線人員 ( 本例 B 君 ), 選 [ 客戶 ] 1 30. 出現全部客戶，選 [E 君 ] 1 31. 選 [ 親友 ] 右方的 [ 新增 ] 1 32. 出現 [ 親友 ] 頁面 , 選右方的 [V] 1 33. 出現選單 ,

如何新增親友稱謂 ( 新增 上線 與 下線 ) 本例新增直銷體系的 上線 與 下線 或 推薦人 與 被推薦人   1. 選 [ 管理 ] 1 2. 出現 [ 管理 ] 頁面 , 選 [ 親友的稱謂 ] 1 3 出現 [ 自訂類別 ] 頁面 , 在 [ 親友的稱謂 ] 下 , 選 [ 新增 ] 1 4. 出現 [ 親友的稱謂自訂類別 ] 頁面 5. 輸入新類別名稱 ( 本例 上線 ) 1 6. 輸入新類別對應名稱 ( 本例下 線 ) 1 , 選 [ 新增 ] 2 7. 新增 [ 上線 - 下線 ] 類別 補充 •     建立完新類別 ( 本例 [ 上線 - 下線 ] 類別 ) 後 , 爾後客戶內的 親友 會多此類別   1. 進入某客戶 , 移動 [ 捲軸 ] 1 2. 選 [ 新增 ] 1 3. 選 [ 倒三角 ] 1 4. 出現 [ 上線 ] 與 [ 下線 ] 類別 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App