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搜尋 - 本單元目標 >>>>B0001 如何查詢本月與下月生日的客戶 本單元目標： 公司或社團常會需要辦慶生會 , 業務也常會需要慶賀客戶生日快樂 , 有的公司人力資源室 , 用 email 通知當日壽星以外的同仁今天哪位同仁生日， 別忘了送上祝福 , 活絡公司同仁感情 , 以減少人員異動。 公司促銷活動 , 也常會以當月壽星來打折促進業務 , 有的業務因為在客戶的孩子或寵物生日送上祝福 , 而銷售成功。 本單元介紹 Vital CRM 提供的快速查詢 ; 客戶中本月壽星與下月壽星的方法 先備知識 ： >A0008 如何在客戶內套用標籤 ( 套用既有的標籤 ) http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html 相關單元 ： > [Online Help] Vital CRM 客戶關係管理系統 #9 - 顯示進階查詢 https://www.youtube.com/watch?v=xa03iqvUDoc >A0009 如何新增重要日期（管理 - 重要日） http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html >C0005 如何設定當日壽星的客戶 , 一早 9 點收到祝賀信 http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html >C0006-A 如何製作當月壽星的行銷郵件範本 http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html >C0006-B 如何找出當月壽星並套行銷郵件範本 ( 本例為當月壽星 ) 寄出 http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html >>>>B0002 如何快速搜尋客戶資料 ( 找姓名裡有某個字的客戶 ) 本單元目標： 有時只記得某位客戶名字的某個字 , 就能利用本單元介紹的方法來找到客戶 先備知識： > A0003 如何設定客戶出現的欄位資料