如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)
如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 A 社團年費 ) 1. 在 [ 客戶 ( 全部客戶 )] 頁面 , 選 [Vital CRM 開發團隊 ] 1 2. 選右下角 [ 重要日 ] 右方的 [ 新增 ] 1 3. 出現 [ 新增重要日 ] 頁面 , 選 [ 類型 ] 右方的 [V] 1 4. 出現選單選 [ 其他 ] 1 5. 出現 [ 其他 ], 其下文字方塊輸入欄位名稱 6. 設定欄位名稱（本例 A 社團年費） 1 , 選 [ 類型 ] 右方的 [V] 2 7. 重要日分兩種，一種是每年都要關懷 ( 例如 : 生日、紀念日 - 「每年」 ) 。一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性 ( 例如：合約到期日 - 「一次」 ) 。 出現「每年」及「一次」讓您挑選，本例選「每年」 1 8.[ 附註 ] 右方可輸入此欄位的說明 ( 本例輸入 A 社團年費 ) 1 , 選 [ 新增 ] 2 9. 欄位建立完成 補充 A: 修改設定 1. 可選 [ 筆 ] 的圖示 1 , 進入編輯如下圖 2. 出現 [ 新增重要日 ] 頁面 , 讓您編修 補充 B: 可在 [ 客戶匯入 ] 頁面時 選 [ 取得空白範本檔 ( 不需要的欄位可以刪除，不影響匯入 )] 下載範本檔 CustomerContacts.xls 知道 產生了 A 社團年費 的欄位 1. 選 [ 取得空白範本檔 ( 不需要的欄位可以刪除，不影響匯入 )] 1 2. 範本檔 CustomerContacts.xls 內 , A 社團年費 欄位 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App