客戶關係管理

如何在客戶內套用標籤 ( 套用既有的標籤 ) 本例：在客戶 [Vital CRM 開發團隊 ] 設定既有標籤 [CRM 實務應用課程 ] 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] ，出現全部客戶 2. 拖曳系統標籤 ( 本例 [CRM 實務應用課程 ] ) 1 3. 滑鼠左鍵不放 , 繼續拖曳分身跟著跑 , 移到某客戶 ( 本例為 [Vital CRM 開發團隊 ] ) 對應的標籤欄 1 4. 放掉滑鼠左鍵 , 標籤設定完成 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

在 CRM 中對客戶所設定的標籤如何移除 本例 : 移除在客戶 [Vital CRM 開發團隊 ] 所設定 test 新標籤 及系統對應產生的 test 標籤   1.[Vital CRM 開發團隊 ] 已設定 test 標籤 2. 選定某一個 ( 或多個客戶一起選取 ) 要移除標籤的客戶；選定的客戶 , 姓名左方出現勾 ( 本例選 Vital CRM 開發團隊 ) 1 , 選 [ 貼標籤 ] 2 3. 出現 [ 貼標籤 ] 頁面 , 客戶所設的標籤出現勾 ( 本例為 test), 選 [test] 左方的勾 1 4. 標籤的勾去除（本例為 test ） , 選 [ 套用 ] 1 5. 選定的客戶（本例為 [Vital CRM 開發團隊 ] ）標籤去除 , 選 [ 勾 ] 1 6. 勾去除 , 選取結束 移除系統對應產生的標籤（本例 test ） 當系統標籤移除 , 此標籤在客戶的設定自動移除 1. 選系統標籤（本例 test ）對應的倒三角 1 , 出現選單 , 移動 [ 捲軸 ] 2 往下 2. 選 [ 移除標籤 ] 1 3. 選 [ 確定 ] 1 4. 系統標籤（本例 test ）移除 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App