客戶關係管理

如何在客戶內設定標籤 ( 建立新標籤 ) 本例在客戶 [Vital CRM 開發團隊 ] 設定 test 新標籤 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] ，出現全部客戶 2. 選定某一個 ( 或多個客戶一起選取 ) 要設定標籤的客戶； ；選定的客戶 , 姓名左方出現勾 ( 本例選 Vital CRM 開發團隊 ) 1 , 選 [ 貼標籤 ] 2 3. 出現 [ 貼標籤 ] 頁面 , 選 [ 建立標籤 ] 1 4. 出現 [ 建立標籤 ] 頁面 5. 輸入新標籤（本例 test ） 1 , 選 [ 存檔 ] 2 6. 選 [ 確定 ] 1 7. 選定的客戶 , 其內標籤欄出現新建立的標籤 ( 本例 test), 系統亦自動新增了此標籤 ( 本例 test), 標籤後的數字 , 表示有幾筆客戶設定此標籤（目前只有 1 筆 ) 補充 A ： excel 內設定不止一個標籤（用分號；隔開） 鄭七 設定 兩個標籤 補充 B ： excel 內設定不止一個標籤（用分號；隔開） , 趙一 設定 三個標籤 , 中間用分號 ( ； ) 隔開 趙一 設定 三個標籤 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App 

客戶如何加入個人名片 本例 ” 名片 1.jpg ” 放電腦桌面如下 : 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 內的 ” 吳六 ” 1 2. 選 [ 修改 ] 1 進入編輯 3. 移動 [ 捲軸 ] 1 到最下方 4. 名片上傳右方選 [ 請選擇檔案 ] 1 5. 出現檔案總管 , 本例選 [ 桌面 ] 1 的檔案 ” 名片 1.jpg ” 2 , 選 [ 開啟 ] 3 6. ” 名片 1.jpg ” 檔案上傳 , 選 [ 存檔 ] 1 7. 返回後 , 選右側人名（本例吳六）右方的 [ 名片圖示 ] 1 8. 出現上傳的名片 , 選 [X] 1 9. 返回 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App 

客戶如何加入個人照片 本例要將桌面的照片（如下）當作 ” 吳六 ” 的照片 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 內的 ” 吳六 ” 1 2. 選 [ 大頭照相片框 ] 1 3. 出現 [ 變更大頭照 ] 頁面 , 選 [ 瀏覽 ] 1 4. 出現檔案總管 , 本例選 [ 桌面 ] 1 的檔案 2 , 選 [ 開啟 ] 3 5. 選 [ 存檔並上傳 ] 1 6. 相片上傳 , 放入大頭照框內 , 選 [ 返回客戶資訊 ] 1 7. 本例吳六的照片在其左方 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App 

如何將 Excel 的名單匯入 CRM 系統 本例 excel 檔（檔名 : 名單 - 同公司 data .xlsx ）放桌面 要將其內資料，匯入 CRM 系統內 Excel 檔內容如下 : Excel 檔內的名單資料 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 1 2. 選 [ 匯入 ] 1 3. 出現下拉選單 , 選 [ 客戶匯入 ] 1 4. 出現客戶匯入頁面 , 選 [ 請選擇檔案 ] 1 5. 出現檔案總管 , 移動 [ 捲軸 ] 1 到放檔案的位置（本例桌面） 6. 移到桌面 7. 選到要匯入的檔案（本例為名單 - 同公司 data .xlsx ） 1 , 選 [ 開啟 ] 2 8. 檔案上傳 , 選 [ 上傳匯入 ] 1 9. 出現 [ 自訂欄位對應 ] 頁面 , 系統有相同的名稱 , 自動對應出現 , 若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意 , 可自行挑選 , 若找不到既有的欄位名稱 , 可選 [ 加到客戶擴充欄位 ],[ 姓名 ] 、 [ 生日 ] 、 [ 標籤 ] 已有匹配 , 選 [ 手機 ] 右方的倒三角 1 10. 出現系統既有的欄位名稱 11. 本例選 [ 手機私人行動電話 ] 1 12. 選 [email] 右方的倒三角 1 13. 本例選 [ 電子郵件 - 私人電子郵件 ] 1 14. 選 [ 公司 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 公司名 ] 2 15. 選 [ 職位 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 職稱 ] 2 16. 選 [Line id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 17. 選 [wechat id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 18. 選 [FB link] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ] 2 19. 選 [ 標籤 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 標籤 ] 2 20. 選 [ 備註 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 附註 ] 2 21. 選 [ 開始 ] 1 22. 選 [ 確定 ] 1 23. 告知成功匯入幾筆 , 選 [ 客戶 ] 1 24. 看到匯入的資料