如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)
如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料 ( 找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶 ) 關鍵字裡不能存在 + - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : 這些字元 情境 餐會遇到了新朋友 交換了名片 寒暄完 , 針對此客戶 紀錄在何時的活動遇到此人 此人特徵 有何後續可合作事項 ... 以前 我在 outlook 通訊錄登錄此人名片 , 就會將活動日期 , 地點 , 同時輸入到 [ 記事 ], 然後先複製 [ 記事 ], 再加上另一名片 , 將此記事內的活動日期 , 地點貼上來 後來用掃描或辨識系統取代了輸入 , 再補充類別及記事 [ 關鍵字搜尋 ] • 叡揚 CRM 系統 , 提供 [ 附註 ] 外 , 也有 [ 客戶記事 ], 方便您 紀錄 ; 而要搜尋 [ 附註 ] 及 [ 客戶記事 ] 內的資料 , 要用 [ 關鍵字搜尋 ] • [ 關鍵字搜尋 ] 針對包含 公司、客戶、事件 / 活動、商機、工作與約會、工作與約會的留言、記事、記事留言 的欄位為主要搜尋對象，會搜尋其內的內容 。所以對應到 附註 欄的內容及 客戶記事 的內容都要在 [ 關鍵字搜尋 ] 去找 • 右上角的 [ 搜尋客戶 ] ，僅能搜尋文字（不接受符號） • 可以搜尋：客戶姓名、公司、編號、電話、電子郵件、地址欄位內，其中的部分文字 • 本例用 [ 關鍵字搜尋 ] 搜尋 附註 欄內有 ” 測試 ” 的客戶 匯入 CRM 系統的 Excel 檔 1. 選放大鏡右方的倒三角 1 2. 出現文字方塊 , 選 [ 關鍵字 ] 文字方塊 1 , 出現插入點 3. 輸入要查的內容 ( 本例 ” 測試 ” ) 1 , 選 [ 放大鏡 ] 2 4. 出現有對應內容的客戶（本例 ” 測試 ” ) 補充 A ：客戶記事欄 B: 應用 參加某一日期的餐會 在附註欄或客戶記事欄 , 輸入 ” 20180505 選舉餐會 ” 可找到客戶記事內有此內容的客戶 1. [ 關鍵字 ] 文字方塊輸入 ” 20180505 選舉餐會 ” 1 , 選 [ 放大鏡 ] 2 2. 找到客戶記事
