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教學單元

客戶單元

n   > A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)  

n   > A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

n   > A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

n   > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

n   > A0004客戶如何加入個人照片

n   > A0005客戶如何加入個人名片

n   > A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

n   > A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

n   > A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

 

搜尋單元

n    > B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

n    > B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

n    > B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶

n    > B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

 

行銷郵件-聯繫腳本單元

n    > C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

n    > C0002如何翻新行銷郵件內的範本

n    > C0003行銷郵件如何加上圖片

n    > C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

n    > C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

n    > C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

n    > C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

 

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Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

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如何將Excel的名單匯入CRM系統

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如何將 Excel 的名單匯入 CRM 系統 本例 excel 檔（檔名 : 名單 - 同公司 data .xlsx ）放桌面 要將其內資料，匯入 CRM 系統內 Excel 檔內容如下 : Excel 檔內的名單資料 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 1 2. 選 [ 匯入 ] 1 3. 出現下拉選單 , 選 [ 客戶匯入 ] 1 4. 出現客戶匯入頁面 , 選 [ 請選擇檔案 ] 1 5. 出現檔案總管 , 移動 [ 捲軸 ] 1 到放檔案的位置（本例桌面） 6. 移到桌面 7. 選到要匯入的檔案（本例為名單 - 同公司 data .xlsx ） 1 , 選 [ 開啟 ] 2 8. 檔案上傳 , 選 [ 上傳匯入 ] 1 9. 出現 [ 自訂欄位對應 ] 頁面 , 系統有相同的名稱 , 自動對應出現 , 若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意 , 可自行挑選 , 若找不到既有的欄位名稱 , 可選 [ 加到客戶擴充欄位 ],[ 姓名 ] 、 [ 生日 ] 、 [ 標籤 ] 已有匹配 , 選 [ 手機 ] 右方的倒三角 1 10. 出現系統既有的欄位名稱 11. 本例選 [ 手機私人行動電話 ] 1 12. 選 [email] 右方的倒三角 1 13. 本例選 [ 電子郵件 - 私人電子郵件 ] 1 14. 選 [ 公司 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 公司名 ] 2 15. 選 [ 職位 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 職稱 ] 2 16. 選 [Line id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 17. 選 [wechat id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 18. 選 [FB link] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ] 2 19. 選 [ 標籤 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 標籤 ] 2 20. 選 [ 備註 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 附註 ] 2 21. 選 [ 開始 ] 1 22. 選 [ 確定 ] 1 23. 告知成功匯入幾筆 , 選 [ 客戶 ] 1 24. 看到匯入的資料 ...
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如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

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如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息 [ 客戶匯入 ] 頁面下的 [ 匯入 Gmail 試算表 ] 與 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] 第一次使用時 , 會出現 ” 這個應用程式未經驗證的訊息 ” 可用以下操作來處理   1. 選 [ 客戶 ] 1 [ 匯入 ] 2 [ 客戶匯入 ] 3 2. 出現 [ 客戶匯入 ] 頁面 , 選 [ 匯入 Gmail 試算表 ] 或 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] （本例 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] 1 ） , 選 [ 通過 Gmail 認證 ] 2 3. 出現你機器上已有的 Gmail 帳戶由您挑選 , 選您要匯入 CRM 的 Gmail 帳戶 1 4. 出現「這個應用程式未經驗證」頁面 , 選 [ 進階 ] 1 5. 選 [ 前往「 videgree.com 」 ( 不安全 )] 1 6. 選 [ 允許 ] 1 7. 出現你指定的 Gmail 聯絡人 補充 A ：出現「這個應用程式未經驗證」頁面 , 選 [ 返回安全的位置 ] 說明 1. 選 [ 返回安全的位置 ] 1 2. 出現說明頁面 補充 B ：您在 Gmail 若有設定群組 , 也可選 [ 群組 ] 右方的吐舌頭按鈕 , 挑某一群組匯入 選 [ 群組 ] 右方的吐舌頭按鈕 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
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