如何新增重要日期(管理-重要日)

如何新增重要日期(管理-重要日)

本例新增[一次]性的[合約到期日]

1.[管理]1[重要日]2

2.出現 [重要日]頁面,[新增一個類別][每年]右方的[V]1

3.出現選單,[一次]1

4.[一次]右方的文字方塊1,出現插入點

5.輸入重要日名稱(本例合約到期日1)後,[存檔]2

6.建立完成

輸入新增重要日(本例合約到期日)資料

本例在丁隱客戶的合約到期日 2020/5/1

1.[客戶]1,挑某一客戶(本例丁隱)2

2.出現此筆內容,重要日右方的[修改]1

3.要新增此重要日資料,[新增]1

4.出現[新增重要日]頁面,[類型]右方[V]1

5.出現選單,[(一次)合約到期日]1

6.123(本例2020/5/1)

7.[新增]1

8.資料輸入完成

補充A

自行新增的重要日,在某[客戶]頁面上方的[修改],出現此[客戶]頁面看不到重要日(本例合約到期日)喔

1.[客戶]1,挑某一客戶(本例丁隱)2

2.[修改]1

3.移動[捲軸]1往下

4.看不到(本例合約到期日






















標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

留言

這個網誌中的熱門文章

如何將Excel的名單匯入CRM系統

如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

客戶-本單元目標