搜尋-教學單元


>如何查詢本月與下月生日的客戶
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html
B0001
>如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_2.html
B0002
>如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018_04_07_archive.html
B0003
>如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_87.html
B0004
>如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/crm_8.html
B0005
>如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html
B0006
>如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html
B0007






標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

留言

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

如何將Excel的名單匯入CRM系統

圖片
如何將 Excel 的名單匯入 CRM 系統 本例 excel 檔（檔名 : 名單 - 同公司 data .xlsx ）放桌面 要將其內資料，匯入 CRM 系統內 Excel 檔內容如下 : Excel 檔內的名單資料 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 1 2. 選 [ 匯入 ] 1 3. 出現下拉選單 , 選 [ 客戶匯入 ] 1 4. 出現客戶匯入頁面 , 選 [ 請選擇檔案 ] 1 5. 出現檔案總管 , 移動 [ 捲軸 ] 1 到放檔案的位置（本例桌面） 6. 移到桌面 7. 選到要匯入的檔案（本例為名單 - 同公司 data .xlsx ） 1 , 選 [ 開啟 ] 2 8. 檔案上傳 , 選 [ 上傳匯入 ] 1 9. 出現 [ 自訂欄位對應 ] 頁面 , 系統有相同的名稱 , 自動對應出現 , 若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意 , 可自行挑選 , 若找不到既有的欄位名稱 , 可選 [ 加到客戶擴充欄位 ],[ 姓名 ] 、 [ 生日 ] 、 [ 標籤 ] 已有匹配 , 選 [ 手機 ] 右方的倒三角 1 10. 出現系統既有的欄位名稱 11. 本例選 [ 手機私人行動電話 ] 1 12. 選 [email] 右方的倒三角 1 13. 本例選 [ 電子郵件 - 私人電子郵件 ] 1 14. 選 [ 公司 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 公司名 ] 2 15. 選 [ 職位 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 職稱 ] 2 16. 選 [Line id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 17. 選 [wechat id] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ]] 2 18. 選 [FB link] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 加到客戶擴充欄位 ] 2 19. 選 [ 標籤 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 標籤 ] 2 20. 選 [ 備註 ] 右方的倒三角 1 , 本例選 [ 附註 ] 2 21. 選 [ 開始 ] 1 22. 選 [ 確定 ] 1 23. 告知成功匯入幾筆 , 選 [ 客戶 ] 1 24. 看到匯入的資料 ...
閱讀完整內容

如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

圖片
如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息 [ 客戶匯入 ] 頁面下的 [ 匯入 Gmail 試算表 ] 與 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] 第一次使用時 , 會出現 ” 這個應用程式未經驗證的訊息 ” 可用以下操作來處理   1. 選 [ 客戶 ] 1 [ 匯入 ] 2 [ 客戶匯入 ] 3 2. 出現 [ 客戶匯入 ] 頁面 , 選 [ 匯入 Gmail 試算表 ] 或 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] （本例 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] 1 ） , 選 [ 通過 Gmail 認證 ] 2 3. 出現你機器上已有的 Gmail 帳戶由您挑選 , 選您要匯入 CRM 的 Gmail 帳戶 1 4. 出現「這個應用程式未經驗證」頁面 , 選 [ 進階 ] 1 5. 選 [ 前往「 videgree.com 」 ( 不安全 )] 1 6. 選 [ 允許 ] 1 7. 出現你指定的 Gmail 聯絡人 補充 A ：出現「這個應用程式未經驗證」頁面 , 選 [ 返回安全的位置 ] 說明 1. 選 [ 返回安全的位置 ] 1 2. 出現說明頁面 補充 B ：您在 Gmail 若有設定群組 , 也可選 [ 群組 ] 右方的吐舌頭按鈕 , 挑某一群組匯入 選 [ 群組 ] 右方的吐舌頭按鈕 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
閱讀完整內容

客戶-本單元目標

圖片
客戶-本單元目標 >>>>A0001- 如何試用雲端 CRM( 用 Gmail 登錄 ) 本單元目標： 要你到網址 https://www.gsscloud.com/tw/ 就能叡揚資訊股份有限公司 的 Vital CRM （雲端客戶關係管理系統）有免費試用一個月的計畫 只免費試用 可自行註冊個新帳號 , 或用既有 FB 或 Google 帳號登錄 ( 本例用 Google 帳號登錄 ) 本單元介紹您如何 用 Google 帳號登錄 免費試用 • 相關單元： •     > A0001 如何試用雲端 CRM （註冊新帳號 - 登錄） http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html •     > A0002 如何將 Excel 的名單匯入 CRM 系統 http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/excelcrm.html •     > A0003 如何設定客戶出現的欄位資料 http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html •      [Online Help] Vital CRM 客戶關係管理系統 #1 - 新增客戶 https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=v0BUKQ46pPA •     > A0004 客戶如何加入個人照片 http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_29.html •     > A0005 客戶如何加入個人名片 http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_22.html >>>> A0001 如何試用雲端 CRM （註冊新帳號 - 登錄） 本單...
閱讀完整內容