客戶 -教學單元與連結


如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)   
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如何將Excel的名單匯入CRM系統 

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如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息   

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_13.html

如何設定客戶出現的欄位資料   

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客戶如何加入個人照片       
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018_03_29_archive.html

客戶如何加入個人名片       

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_85.html

如何在客戶內設定標籤(建立新標籤) 

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html

在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html
http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html

如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤) 

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html

如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/a.html

如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日) 

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_17.html

如何得知同公司（同社團）的人       

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post.html

人脈圖如何得知   

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_27.html

如何新增親友稱謂(新增上線與下線) 

http://crmmaster2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_5.html

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如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

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如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息 [ 客戶匯入 ] 頁面下的 [ 匯入 Gmail 試算表 ] 與 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] 第一次使用時 , 會出現 ” 這個應用程式未經驗證的訊息 ” 可用以下操作來處理   1. 選 [ 客戶 ] 1 [ 匯入 ] 2 [ 客戶匯入 ] 3 2. 出現 [ 客戶匯入 ] 頁面 , 選 [ 匯入 Gmail 試算表 ] 或 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] （本例 [ 匯入 Gmail 聯絡人 ] 1 ） , 選 [ 通過 Gmail 認證 ] 2 3. 出現你機器上已有的 Gmail 帳戶由您挑選 , 選您要匯入 CRM 的 Gmail 帳戶 1 4. 出現「這個應用程式未經驗證」頁面 , 選 [ 進階 ] 1 5. 選 [ 前往「 videgree.com 」 ( 不安全 )] 1 6. 選 [ 允許 ] 1 7. 出現你指定的 Gmail 聯絡人 補充 A ：出現「這個應用程式未經驗證」頁面 , 選 [ 返回安全的位置 ] 說明 1. 選 [ 返回安全的位置 ] 1 2. 出現說明頁面 補充 B ：您在 Gmail 若有設定群組 , 也可選 [ 群組 ] 右方的吐舌頭按鈕 , 挑某一群組匯入 選 [ 群組 ] 右方的吐舌頭按鈕 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
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在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

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在 CRM 中對客戶所設定的標籤如何移除 本例 : 移除在客戶 [Vital CRM 開發團隊 ] 所設定 test 新標籤 及系統對應產生的 test 標籤   1.[Vital CRM 開發團隊 ] 已設定 test 標籤 2. 選定某一個 ( 或多個客戶一起選取 ) 要移除標籤的客戶；選定的客戶 , 姓名左方出現勾 ( 本例選 Vital CRM 開發團隊 ) 1 , 選 [ 貼標籤 ] 2 3. 出現 [ 貼標籤 ] 頁面 , 客戶所設的標籤出現勾 ( 本例為 test), 選 [test] 左方的勾 1 4. 標籤的勾去除（本例為 test ） , 選 [ 套用 ] 1 5. 選定的客戶（本例為 [Vital CRM 開發團隊 ] ）標籤去除 , 選 [ 勾 ] 1 6. 勾去除 , 選取結束 移除系統對應產生的標籤（本例 test ） 當系統標籤移除 , 此標籤在客戶的設定自動移除 1. 選系統標籤（本例 test ）對應的倒三角 1 , 出現選單 , 移動 [ 捲軸 ] 2 往下 2. 選 [ 移除標籤 ] 1 3. 選 [ 確定 ] 1 4. 系統標籤（本例 test ）移除 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
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如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

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如何在客戶內設定標籤 ( 建立新標籤 ) 本例在客戶 [Vital CRM 開發團隊 ] 設定 test 新標籤 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] ，出現全部客戶 2. 選定某一個 ( 或多個客戶一起選取 ) 要設定標籤的客戶； ；選定的客戶 , 姓名左方出現勾 ( 本例選 Vital CRM 開發團隊 ) 1 , 選 [ 貼標籤 ] 2 3. 出現 [ 貼標籤 ] 頁面 , 選 [ 建立標籤 ] 1 4. 出現 [ 建立標籤 ] 頁面 5. 輸入新標籤（本例 test ） 1 , 選 [ 存檔 ] 2 6. 選 [ 確定 ] 1 7. 選定的客戶 , 其內標籤欄出現新建立的標籤 ( 本例 test), 系統亦自動新增了此標籤 ( 本例 test), 標籤後的數字 , 表示有幾筆客戶設定此標籤（目前只有 1 筆 ) 補充 A ： excel 內設定不止一個標籤（用分號；隔開） 鄭七 設定 兩個標籤 補充 B ： excel 內設定不止一個標籤（用分號；隔開） , 趙一 設定 三個標籤 , 中間用分號 ( ； ) 隔開 趙一 設定 三個標籤 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App 
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