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如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

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如何在客戶內設定標籤 ( 建立新標籤 ) 本例在客戶 [Vital CRM 開發團隊 ] 設定 test 新標籤 1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] ，出現全部客戶 2. 選定某一個 ( 或多個客戶一起選取 ) 要設定標籤的客戶； ；選定的客戶 , 姓名左方出現勾 ( 本例選 Vital CRM 開發團隊 ) 1 , 選 [ 貼標籤 ] 2 3. 出現 [ 貼標籤 ] 頁面 , 選 [ 建立標籤 ] 1 4. 出現 [ 建立標籤 ] 頁面 5. 輸入新標籤（本例 test ） 1 , 選 [ 存檔 ] 2 6. 選 [ 確定 ] 1 7. 選定的客戶 , 其內標籤欄出現新建立的標籤 ( 本例 test), 系統亦自動新增了此標籤 ( 本例 test), 標籤後的數字 , 表示有幾筆客戶設定此標籤（目前只有 1 筆 ) 補充 A ： excel 內設定不止一個標籤（用分號；隔開） 鄭七 設定 兩個標籤 補充 B ： excel 內設定不止一個標籤（用分號；隔開） , 趙一 設定 三個標籤 , 中間用分號 ( ； ) 隔開 趙一 設定 三個標籤 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App 
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如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

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如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 合約到期日 ) 本例：客戶 趙一 新增一 合約到期日 的欄位名稱 , 並登入 2020/03/31 的資料 重要日期 •     重要日分兩種，一種是每年都要關懷 ( 例如 : 生日、紀念日 - 類型為「每年」 ) 。一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性 ( 例如：合約到期日 - 類型為「一次」 ) •     編輯任一位客戶右下角的 [ 重要日 ], 系統內定已預留 每年 ( 生日 ) 、 每年 ( 第一次見面 ) 、 每年 ( 結婚紀念日 ) 的三個欄位（匯入時對應顯示的欄位名稱為 生日 、 第一次見面 、 結婚紀念日 ）讓您存放資料 , 所選到的客戶目前此三欄位內都沒有內容 , 出現 [ 新增 ], 只要其中一個欄位已有內容 , 出現 [ 修改 ]   每年 ( 生日 ) 、 每年 ( 第一次見面 ) 、 每年 ( 結婚紀念日 ) 三個欄位內皆無內容 每年 ( 生日 ) ( 系統 3 個欄位其中之一 ) 有內容 ( 本例 1991/03/01), 出現 [ 修改 ] 選 [ 修改 ] 出現此客戶 [ 重要日 ] 編輯頁面 , 選 [ 筆 ] 修改對應欄位資料 ( 本例 生日 ), 選 [ 新增 ] 讓您新增 每年 ( 第一次見面 ) 、 每年 ( 結婚紀念日 ) 另兩欄的資料或新增欄位 選已有名字的欄位新增 資料 , 選 [ 其他 ] 新增 欄位   •     合約到期日 類型為「一次」 •     在任一客戶中新增了欄位名稱 ( 本例 合約到期日 ), 其他客戶就增加了此欄位可挑選 , 並輸入資料 •     [ 如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 A 社團年費 )] 單元中 , 已新增 A 社團年費 欄位 , 所以 [ 新增重要日 ] 頁面選類型時 , 既有欄位名稱已有 A 社團年費   [ 如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 A 社團年費 )] 單元中 , 已新增 A 社團年費 欄位 本例： 客戶 趙一 新增一 合約到期日 的欄位名稱 ...
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人脈圖如何得知

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人脈圖如何得知 趙一   、 吳六 為 夫妻 ( 同公司 ) ，其 兒子 為 丁隱 1. 選 [ 新增親友 ] 1 2. 選 [ 請選擇關係 ] 1 3. 出現下拉選單 , 選 [ 夫妻 ] 1 4. 選 搜尋客戶 左方的文字方塊 1 , 出現插入點 5. 輸入 ” 吳 ” 1 , 便跑出 ” 吳 ” 開頭的人名 , 選對應的人（本例 吳六） 2 6. 選 [ 新增 ] 1 7. 出現夫妻（本例 吳六 ）的相關資料 , 選 [ 新增親友 ] 1 8. 選 [ 請選擇關係 ] 1 9. 出現下拉選單 , 選 [ 子女 ] 1 10. 選 搜尋客戶 左方的文字方塊 1 , 出現插入點 11. 輸入 ” 丁 ” 1 , 便跑出 ” 丁 ” 開頭的人名 , 選對應的人（本例 丁隱） 2 12. 選 [ 新增 ] 1 13. 出現子女（本例 丁隱 ）的相關資料 , 選親友（本例為 丁隱） 1 14. 出現其資料（本例為 丁隱） 1 , 移動 [ 捲軸 ] 2 15. 選 親友 右方的 [ 網路圖 ] 1 16. 出現網路圖 選夫妻的網路圖如下 1. 選某一有親友的資料（本例為 趙一） , 移動 [ 捲軸 ]1 2. 選夫妻（本例為吳六） 1 3. 出現其資料（本例為 吳六） , 移動 [ 捲軸 ] 1 4. 選 親友 右方的 [ 網路圖 ] 1 5. 出現網路圖  標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
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