如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

有時只記得某客戶的零星資料

要用片段的資料,找到對應的客戶

可用右上角[搜尋客戶]來搜尋

找姓名裡有”七”的客戶

 

•    右上角的[搜尋客戶]，僅能搜尋文字（不接受符號）

•     可以搜尋：客戶姓名、公司、編號、電話、電子郵件、地址欄位內，其中的部分文字

•    [關鍵字搜尋]針對包含公司、客戶、事件/活動、商機、工作與約會、工作與約會的留言、記事、記事留言的欄位為主要搜尋對象，會搜尋其內的內容 。所以對應到附註欄的內容及客戶記事的內容都要在[關鍵字搜尋]去找

•    本例用[搜尋客戶]找姓名裡有”七”的客戶

 

1.選[搜尋客戶]的文字方塊1,出現插入點

2.輸入”七” 1

3.選符合的客戶（本例[鄭七]）1


4.出現對應的客戶（本例[鄭七]）








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Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

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