客戶關係管理

  相關單元： >F0001  如何匯入產品  -  以社團會費為例 http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post.html >F0002  公司消費如何登錄  -  團體會員年費為例 http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html >F0003  客戶消費如何登錄  -  會員公司 的同 仁參加活動為例 http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_9.html >F0004  如何新增一個消費狀態  -  繳交某年度年費為例 http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_11.html > A0009  如何新增重要日期（管理  -  重要日）     > A0009-1  如何在客戶的重要日中新增一個欄位  (  本例  A  社團年費  ) 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App;客戶管理;業務客戶資料管理;客戶資料管理;電商客戶管理;商機管理;人脈圖"

相關單元： 會費 >F0001 如何匯入產品 - 以社團會費為例 >F0002 公司消費如何登錄 - 團體會員年費為例 >F0003 客戶消費如何登錄 - 會員公司 的同 仁參加活動為例 >F0004 如何新增一個消費狀態 - 繳交某年度年費為例 > A0009 如何新增重要日期（管理 - 重要日）     > A0009-1 如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 A 社團年費 ) 會議通知 > C0001 如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本 > C0002 如何翻新行銷郵件內的範本 > A0006 如何在客戶內設定標籤 ( 建立新標籤 ) > A0007 在 CRM 中對客戶所設定的標籤如何移除 > A0008 如何在客戶內套用標籤 ( 套用既有的標籤 ) 活動 >F0003 客戶消費如何登錄  - 會員公司 的同 仁參加活動為例 > B0005 如何搜尋有某標籤的客戶 ( 本例 CRM 實務應用課程標籤 ) > B0006 如何搜尋多個標籤 的客戶並將此條件存檔 > B0007 如何設定新的 VIP 標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶 會員生日 > B0001 如何查詢本月與下月生日的客戶 > C0005 如何設定當日壽星的客戶 , 一早 9 點收到祝賀信 > C0006-A 如何製作當月壽星的行銷郵件範本 > C0006-B 如何找出當月壽星 並套行銷郵件範本 ( 本例為當月壽星 ) 寄出 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App;客戶管理;業務客戶資料管理;客戶資料管理;電商客戶管理;商機管理;人脈圖

如何新增或刪除一個消費狀態-繳交某年度年費為例 「 公司消費如何登錄 」單元 已有狀態名稱 107 年 本例新增一個狀態名稱 108 年 1. 選 [ 管理 ] 1 [ 消費狀態 ] 2 2. 出現 [ 消費狀態 ] 1 頁面 , 選 新增一個消費狀態 下的文字方塊 2 3. 出現 已輸入過內容 的選單 4. 輸入要新增的狀態 ( 本例 108 年 ) 1 , 選 [ 存檔 ] 2 5. 產生新增的狀態 ( 本例 108 年 ) 補充 A 狀態名稱 對應右方有 筆 的圖示 , 可修改 狀態名稱 狀態名稱 變更 , 所有相關此 狀態 的消費 , 一起調整 本例將 test 改成 test01 1. 選狀態名稱 ( 本例 test ) 右方的筆 1 2. 出現狀態內容 ( 本例 test ) 的文字方塊 3. 選此文字方塊 1 4. 變更成新內容 ( 本例 test01 ) 1 5. 變更成功 補充 B 狀態名稱 對應右方有 垃圾桶 的圖示 , 可刪除此 狀態名稱 本例將 狀態名稱 test01 刪除       1. 選 狀態名稱 test01 右方對應的 垃圾桶 圖示 1 2. 選 [ 確定 ] 1 3. 狀態名稱 test01 刪除 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App;客戶管理;業務客戶資料管理;客戶資料管理;電商客戶管理;商機管理;人脈圖

客戶消費如何登錄-會員公司的同仁參加活動為例 1. 選 [ 全部客戶 ] 1 選某一客戶 ( 本例 孫三 ) 2 2. 出現所選客戶頁面 ( 本例 孫三 ), 選 [ 消費 ] 1 3. 選 [ 新增消費 ] 1 4. 出現 消費 頁面 , 選 [ 日期 ] 圖示 1 5. 出現日曆讓您挑選 , 選 2018/06/06 日期 1 6. 選 產品 右方的文字方塊 1 7. 出現下拉選單 ( 此 產品 選單在「 如何匯入產品 - 以社 團會費為例 」單元中匯入 ) 8. 下拉選單沒有需要的項目 , 輸入產品名稱 ( 本例 AI 研討會 ) 1 , 選 數量 文字方塊 2 9. 出現插入點 1 10. 輸入 數量 ( 本例為 1) 1 選 單價 文字方塊 2 11. 出現插入點 1 12. 輸入 單價 ( 本例為 3500) 1 13. 右上角自動算出答案 ( 本例 1*35000=35000), 選 [ 存檔 ] 1 14. 登錄完成 折扣可選用 % 1. 折扣可選用 % 2. 折扣 10%, 所以右上角出現 3150(1*3500-3500*10%) 選到公司 , 可看到 公司的社團消費情形 本例 中美股份有限公司 有公司 ( 團體會員 ) 交的 年費 及所有同仁 ( 本例 孫三 ) 參加社團所辦的 AI 研習費 本例 中美股份有限公司 繳交會費的資訊 ( 此記錄可參看「 公司消費如 何登錄 」單元 ) 本例 1. 選 [ 公司 ] 1 出現 公司資訊 頁面 , 選某一公司 ( 本例 中美股份有限公司 ) 2 2. 出現所選公司頁面 ( 本例 中美股份有限公司 ), 選 [ 中美股份有限公司人員的消費 ] 1 3. 出現 孫三 ( 本例 中美股份有限公司 同仁 )2018/06/06 參加 AI 研討會消費 3500, 選 [ 消費 ] 1 4. 出現此公司的消費記錄 , 本例 中美股份有限公司 繳交會費的資訊 ( 此記錄可參看「 公司消費如何登錄 」單元 ) 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚,...