客戶關係管理

如何設定新的 VIP 標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶 局部完全相同 的就算是符合 •     職稱為 總經理 或 副 總經理 的人 , 輸入 總經理 便找到了 ; 職稱為 總經理秘書 也會找到 , 內定只要是 局部完全相同 的就算是符合 . •     職稱為 董事長 的人 , 也有人會輸入 負責人 •     因為客戶資料 , 有可能是同公司的人都可輸入與查詢 , 所以可用 VIP 標籤 將這些人視為一群 , 爾後用 VIP 標籤 當條件 , 就能找到這群人 •     本例只示範 搜尋 總經理 , 找到職稱為 總經理 或 副 總經理 的人 ; 再繼續找職稱為 董事長 的人。就不找 負責人 了   1. 進入 CRM 系統 , 選 [ 客戶 ] 1 ，出現全部客戶 , 選 [ 更多條件 ] 2 2. 選 [ 客戶基本資料 ] 右方對應的 [ ＋ ] 1 展開 3. 選 [ 職稱 ] 1 4. 輸入要找的內容 ( 本例為總經理 ) 1 , 選其下對應出現的 [ 總經理 ] 2 ; 或選 [ 搜尋 ] 2 5. 出現符合條件的客戶 , 選設定全部的 [ 方框 ] 1 6. 方框內出現 [ 勾 ], 表示打 [ 勾 ] 的客戶為處理對象 , 選 [ 貼標籤 ] 1 7. 出現 [ 貼標籤 ] 頁面 , 選 [ 建立標籤 ] 1 8. 出現 [ 建立標籤 ] 頁面 , 選 [ 名稱 ] 下的文字方塊 1 9. 輸入新標籤（本例 VIP ） 1 , 選 [ 存檔 ] 2 10. 選 [ 確定 ] 1 11. 選定的客戶 , 其內標籤欄出現新建立的標籤 ( 本例 VIP), 系統亦自動新增了此標籤 ( 本例 VIP), 標籤後的數字 , 表示有幾筆客戶設定此標籤（目前有 2 筆 ), 選 [ 更多條件 ] 1 12. 選 [ 職稱 ] 下內容 1 13. 輸入要找的內容 ( 本例將 總經理 變更成 董事長 ) 1 , 選其下對應出現的 [ 董事長 ] 2 ; 或選 [ 搜尋 ] 2 14. 出現符合條件的客戶 , 選設定全部的 [ 方框 ] 1 ...

如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 合約到期日 ) 本例：客戶 趙一 新增一 合約到期日 的欄位名稱 , 並登入 2020/03/31 的資料 重要日期 •     重要日分兩種，一種是每年都要關懷 ( 例如 : 生日、紀念日 - 類型為「每年」 ) 。一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性 ( 例如：合約到期日 - 類型為「一次」 ) •     編輯任一位客戶右下角的 [ 重要日 ], 系統內定已預留 每年 ( 生日 ) 、 每年 ( 第一次見面 ) 、 每年 ( 結婚紀念日 ) 的三個欄位（匯入時對應顯示的欄位名稱為 生日 、 第一次見面 、 結婚紀念日 ）讓您存放資料 , 所選到的客戶目前此三欄位內都沒有內容 , 出現 [ 新增 ], 只要其中一個欄位已有內容 , 出現 [ 修改 ]   每年 ( 生日 ) 、 每年 ( 第一次見面 ) 、 每年 ( 結婚紀念日 ) 三個欄位內皆無內容 每年 ( 生日 ) ( 系統 3 個欄位其中之一 ) 有內容 ( 本例 1991/03/01), 出現 [ 修改 ] 選 [ 修改 ] 出現此客戶 [ 重要日 ] 編輯頁面 , 選 [ 筆 ] 修改對應欄位資料 ( 本例 生日 ), 選 [ 新增 ] 讓您新增 每年 ( 第一次見面 ) 、 每年 ( 結婚紀念日 ) 另兩欄的資料或新增欄位 選已有名字的欄位新增 資料 , 選 [ 其他 ] 新增 欄位   •     合約到期日 類型為「一次」 •     在任一客戶中新增了欄位名稱 ( 本例 合約到期日 ), 其他客戶就增加了此欄位可挑選 , 並輸入資料 •     [ 如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 A 社團年費 )] 單元中 , 已新增 A 社團年費 欄位 , 所以 [ 新增重要日 ] 頁面選類型時 , 既有欄位名稱已有 A 社團年費   [ 如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 A 社團年費 )] 單元中 , 已新增 A 社團年費 欄位 本例： 客戶 趙一 新增一 合約到期日 的欄位名稱 ...