客戶關係管理

如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本 本例以全部客戶為發送對象 ; （ 2018/04/30)12:00 預約發送 並存成範本 行銷郵件內容 dear < 姓 >< 職稱 >< 名 > 您好！ 本公司 於 2018/05/08 下午兩點 ; 免費提供 CRM 實做課程 歡迎派員參加   CRM 專員 email:abc@gmail.com 聯絡電話： 02-12345678#456 1. 選 [ 行銷郵件 ] 1 [ 新增 ] 2 2. 出現 [ 建立行銷郵件 ] 頁面 , 選 [ 預約發送 ] 1 3. 出現 [ 日期與時間 ], 選 [ 日期 ] 1 4. 選一日期 ( 本例選 2018/04/30) 1 5. 選 [ 以全部客戶為發送對象 ] 1 6. 選 [ 主旨 ] 右 [ 插入資訊 ] 的 [ 倒三角 ] 1 7. 出現選單 , 選 [{ 客戶姓 + 職稱 + 名 ( 客戶姓名 + 職稱 )}] 1 8. 出現 { 客戶姓 + 職稱 + 名 ( 客戶姓名 + 職稱 )}, 選 [ 內文區 ] 1 9. 輸入 dear 後 1 , 選 [ 插入客戶資訊 ] 2 10. 出現選單 , 移動 [ 捲軸 ] 到選單中間 1 , 選 { 客戶姓 + 職稱 + 名 ( 客戶姓名 + 職稱 )} 2 11. 出現 { 客戶姓 + 職稱 + 名 ( 客戶姓名 + 職稱 )} 12. 再輸入信件內容 1 , 移動 [ 捲軸 ] 往上 2 13. 選 [ 預覽內容 ] 1 14. 帶出第一筆預覽資料 , 選 [ 下一筆 ] 1 15. 帶出次一筆預覽資料 , 選 [ 下一筆 ] 再帶出下一筆 , 選 [ 上一筆 ] 回上一筆 , 依此類推 , 選 [x] 1 結束預覽 16. 結束預覽 , 選 [ 存成範本 ] 1 17. 以主旨存成範本 , 選 [ 返回 ] 1 18. 返回 [ 行銷郵件 ] 頁面 ...

如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔 本例有三種課程 CRM 實務 應用課程、 CRM 進階 應用課程、 CRM 專業 應用課程；上過 CRM 實務 應用課程 及 CRM 進階 應用課程的人 , 才能上 CRM 專業 應用課程 要找出可上 CRM 專業 應用課程的潛在客戶 ( 但要扣除已上過 CRM 專業 應用課程的人 ) 以條件名稱： CRM 專業課程 存檔     本例 有三筆潛在客戶 ( 趙一 已上過 ) 1. 進入 CRM 系統 ,[ 客戶 ] 下選 [ 更多條件 ] 1 2. 選 [ 同時擁有標籤 ] 右的 [+ 新增 ] 1 3. 出現 [ 同時擁有標籤 ] 選單 , 選要過濾的標籤 ( 本例 CRM 實務 應用課程標籤 1 及 CRM 進階 應用課程 2 ) 4. 標籤對應出現 V, 選 [ 套用 ] 1 5.[ 同時擁有標籤 ] 下出現所選標籤 ( 本例 CRM 實務 應用課程及 CRM 進階 應用課程標籤 ), 選 [ 不包括指定標籤 ] 右的 [+ 新增 ] 1 6. 出現 [ 不包括指定標籤 ] 選單 , 選要過濾的標籤 ( 本例 CRM 專業 應用課程標籤 ) 1 7. 標籤對應出現 V, 選 [ 套用 ] 1 8. .[ 不包括指定標籤 ] 下出現所選標籤 ( 本例 CRM 專業 應用課程標籤 ), 條件設定好將其儲存 , 選 [ 搜尋 ] 1 9. 出現符合條件的客戶（本例有 3 筆） , 選 [ 搜尋 ] 右的 [v] 1 10. 選 [ 加至我的條件 ] 1 11. 出現 [ 加至我的條件 ] 視窗 , 選 [ 條件名稱 ] 下的文字方塊 1 12. 給個名字（本例： CRM 專業課程） 1 , 選 [ 存檔 ] 2 13. 出現 ” 建立成功 ” 訊息 , 選 [ 確定 ] 1 13. 出現所設定名稱（本例： CRM 專業課程） 補充 A ：行銷郵件可套用所設定的條件（本例： CRM 專業課程） 補充 A ：聯繫腳本可套用所設定的條件（本例： CRM 專業課程） ...

如何搜尋有某標籤的客戶 ( 本例 CRM 實務應用課程標籤 ) 本例選有 ” CRM 實務應用課程 ” 標籤的所有客戶 1. 進入 CRM 系統 , 移到某標籤 ( 本例 CRM 實務應用課程標籤 ), 按滑鼠左鍵 1 2. 出現有此標籤的客戶 ( 本例 CRM 實務應用課程標籤 ) ，若選客戶右方標籤的 [X] 1 , 便又出現全部客戶 3. 出現全部客戶 補充 A: 若標籤太多 , 可用 [ 搜尋標籤 ] 先找到，再點選 1. 選 [ 搜尋標籤 ] 1 2. 輸入 crm ( 大小寫皆可 ) 1 , 其下出現相關 ( 有 CRM) 的標籤 補充 B: 用 [ 更多條件 ] 搜尋 同時擁有標籤 (AND) 與 擁有任一標籤 (OR) 1. 選 [ 更多條件 ] 1 2. 選 [ 同時擁有標籤 ] 右的 [+ 新增 ] 1 3. 出現 [ 同時擁有標籤 ] 選單 , 選要過濾的標籤 ( 本例 CRM 實務應用課程標籤 ) 1 4. 標籤對應出現 V, 選 [ 套用 ] 1 5. [ 同時擁有標籤 ] 下出現所選標籤 ( 本例 CRM 實務應用課程標籤 ), 選 [ 搜尋 ] 1 6. 出現有此標籤的客戶 ( 本例 CRM 實務應用課程標籤 ) 標籤: Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App